Con il suo posizionamento come Strong Performer, Objectway , società leader nelle soluzioni di Wealth e Portfolio Management, è stata inserita nel report “The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2024”, perché “continua a sviluppare una roadmap innovativa e lungimirante, che integra i feedback dei clienti, gli aspetti normativi e tecnologici, nonché i cambiamenti nel panorama competitivo.”
Secondo il report, “le società di gestione patrimoniale dovrebbero cercare fornitori che utilizzino dati e analisi per migliorare l’esperienza degli investitori e degli advisor, che offrano un ampio accesso a soluzioni fintech innovative e che presentino una visione chiara incentrata sulla tecnologia come elemento distintivo.”
Nel valutare la strategia di Objectway, Forrester ha sottolineato che “un aspetto fondamentale della strategia di Objectway è l’integrazione di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale (AI), come raccomandazioni automatizzate e ‘next best action‘, con l’utilizzo dell’Explainable AI per garantire che tali funzionalità siano prive di distorsioni. Inoltre, l’azienda può contare su un ecosistema di partner solido e ben strutturato.”
Il report evidenzia anche come il punto di forza di Objectway risieda nella User Experience sul front-end, che include il portale per i consulenti e le sue funzionalità multicanale. Per gli advisor, la piattaforma offre una visione unificata degli asset gestiti e del patrimonio complessivo del cliente, monitorando il rischio dei portafogli, i flussi di cassa e visualizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Il sistema permette inoltre una collaborazione in tempo reale, con funzionalità come chat sicura, condivisione dello schermo e video comunicazione a distanza tra clienti e consulenti.
Objectway ha sviluppato una piattaforma basata sul Cloud che facilita le interazioni tra clienti e consulenti finanziari, nonché con le società di gestione patrimoniale. Per supportare questo, l’azienda ha integrato funzionalità avanzate non solo di Intelligenza Artificiale, ma anche algoritmi di Machine Learning e Robotic Process Automation di raccomandazioni.
“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento ricevuto, ma soprattutto per il riscontro positivo dei nostri clienti”, ha dichiarato Luigi Marciano, CEO del gruppo Objectway. “In un contesto economico e competitivo sempre più sfidante, i Wealth Manager necessitano di strumenti che li supportino nell’acquisire nuovi clienti, migliorare l’esperienza dei clienti stessi e ridurre i costi. Questo riconoscimento da parte di Forrester conferma il nostro impegno nel fornire una piattaforma scalabile, performante e completa, che copre tutta la gestione patrimoniale, dal front-end al back-end.”
